월간 영업 실적·전망 보고서 양식
월 매출 목표 대비 실적과 다음 달 전망을 보고합니다. 달성률을 자동 계산합니다.
- 항목 6개 · 필수 2개
- 보존 3년
- Standard 플랜
| 결 재 | 기안 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 기획팀확인 | 운영팀확인 | ||
| 기획팀 | 운영팀 | 네뷸라 |
Preview
월간 영업 실적·전망 보고서 양식 미리보기
문서번호 SL-FORECAST-2026-0000-001
월간 영업 실적·전망 보고서
| 기안 | 팀장 | 본부장 |
| 대상 월 * | |
|---|---|
| 매출 목표 * | |
| 주요 거래 실적 | 고객사 | 단계 | 금액 |
| 실적(수주·계약) | 자동 계산 |
| 달성률 | 자동 계산 |
| 다음 달 전망 |
Fields
항목 구성
월간 영업 실적·전망 보고서는 아래 6개 항목으로 이루어져 있습니다. 회사에서 쓰던 서식과 다르면 항목을 더하거나 빼서 우리 회사 양식으로 저장할 수 있습니다.
| No. | 항목 | 입력 방식 | 필수 |
|---|---|---|---|
| 01 | 대상 월한 줄 입력 | 한 줄 입력 | |
| 02 | 매출 목표금액 | 금액 | |
| 03 | 주요 거래 실적열: 고객사 · 단계 · 금액표 입력 | 표 입력 | – |
| 04 | 실적(수주·계약)자동 계산금액 | 금액 | – |
| 05 | 달성률자동 계산숫자 | 숫자 | – |
| 06 | 다음 달 전망여러 줄 입력 | 여러 줄 입력 | – |
Approval line
기본 결재선
금액·부서·직급 조건에 따라 결재자가 자동으로 더해지게 할 수 있습니다. 예를 들어 금액이 기준을 넘으면 대표이사 결재를 붙이고, 부재 중인 결재자는 대결자에게 넘어갑니다. 결재가 끝나면 문서번호가 붙어 3년간 문서함에 보관됩니다.
Why e-approval
월간 영업 실적·전망 보고서, 전자결재로 쓰면
고민 01
“계산은 자동으로”
실적(수주·계약), 달성률은 입력한 값으로 자동 계산됩니다. 합계를 다시 확인할 일이 없습니다.
고민 02
“표로 여러 건을 한 번에”
주요 거래 실적을 고객사 · 단계 · 금액 열의 표로 입력합니다. 행을 추가하면 합계가 바로 반영됩니다.
고민 03
“금액 조건별 결재선”
금액이 기준을 넘으면 본부장·대표이사 결재가 자동으로 붙도록 규칙을 정할 수 있습니다.
고민 04
“결재선이 미리 잡혀 있습니다”
기본 결재선은 기안자 → 소속 팀장(결재) → 본부장(결재)입니다. 회사 규정에 맞게 바꿔 저장해 두면 다음부터는 자동으로 채워집니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Q01월간 영업 실적·전망 보고서는 언제 쓰나요?+
월 매출 목표 대비 실적과 다음 달 전망을 보고합니다. 달성률을 자동 계산합니다.
Q02월간 영업 실적·전망 보고서 양식에는 어떤 항목이 들어가나요?+
대상 월, 매출 목표, 주요 거래 실적, 실적(수주·계약), 달성률, 다음 달 전망 항목으로 구성됩니다. 이 중 대상 월, 매출 목표는 필수 입력입니다.
Q03월간 영업 실적·전망 보고서 결재는 누가 하나요?+
기본 결재선은 기안자 → 소속 팀장(결재) → 본부장(결재)입니다. 회사마다 결재 규정이 다르므로 관리자가 결재선과 금액·부서 조건을 바꿀 수 있습니다.
Q04월간 영업 실적·전망 보고서 보존 기간은 얼마인가요?+
기본 보존 연한은 3년입니다. 보존 연한은 회사 문서 관리 규정에 맞게 양식별로 조정할 수 있습니다.
Q05월간 영업 실적·전망 보고서 양식을 무료로 쓸 수 있나요?+
월간 영업 실적·전망 보고서는 Standard 플랜부터 쓸 수 있습니다. 14일 무료 체험 기간에는 모든 양식을 그대로 써 볼 수 있습니다.
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