| 결 재 | 기안 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 기획팀확인 | 운영팀확인 | ||
| 기획팀 | 운영팀 | 네뷸라 |
Preview
영업 활동 보고서 양식 미리보기
문서번호 SLS-ACTIVITY-2026-0000-001
영업 활동 보고서
| 기안 | 팀장 |
| 방문처 * | |
|---|---|
| 방문 일시 * | |
| 고객 담당자 | |
| 영업 단계 | 리드 / 니즈 파악 / 제안 / 협상 |
| 활동 내용 * | |
| 후속 조치 | 조치 내용 | 담당 | 기한 |
Fields
항목 구성
영업 활동 보고서는 아래 6개 항목으로 이루어져 있습니다. 회사에서 쓰던 서식과 다르면 항목을 더하거나 빼서 우리 회사 양식으로 저장할 수 있습니다.
| No. | 항목 | 입력 방식 | 필수 |
|---|---|---|---|
| 01 | 방문처한 줄 입력 | 한 줄 입력 | |
| 02 | 방문 일시일시 | 일시 | |
| 03 | 고객 담당자한 줄 입력 | 한 줄 입력 | – |
| 04 | 영업 단계선택지: 리드 · 니즈 파악 · 제안 · 협상 · 계약 완료 · 보류선택 | 선택 | – |
| 05 | 활동 내용여러 줄 입력 | 여러 줄 입력 | |
| 06 | 후속 조치열: 조치 내용 · 담당 · 기한표 입력 | 표 입력 | – |
Approval line
기본 결재선
금액·부서·직급 조건에 따라 결재자가 자동으로 더해지게 할 수 있습니다. 예를 들어 금액이 기준을 넘으면 대표이사 결재를 붙이고, 부재 중인 결재자는 대결자에게 넘어갑니다. 결재가 끝나면 문서번호가 붙어 3년간 문서함에 보관됩니다.
Why e-approval
영업 활동 보고서, 전자결재로 쓰면
고민 01
“표로 여러 건을 한 번에”
후속 조치를 조치 내용 · 담당 · 기한 열의 표로 입력합니다. 행을 추가하면 합계가 바로 반영됩니다.
고민 02
“결재선이 미리 잡혀 있습니다”
기본 결재선은 기안자 → 소속 팀장(결재)입니다. 회사 규정에 맞게 바꿔 저장해 두면 다음부터는 자동으로 채워집니다.
고민 03
“3년 보존까지 자동”
완료된 문서는 문서번호가 붙어 문서함에 3년간 보관됩니다. 감사·세무 조사 때 검색 한 번으로 찾을 수 있습니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Q01영업 활동 보고서는 언제 쓰나요?+
고객 방문 및 영업 활동 결과를 보고합니다.
Q02영업 활동 보고서 양식에는 어떤 항목이 들어가나요?+
방문처, 방문 일시, 고객 담당자, 영업 단계, 활동 내용, 후속 조치 항목으로 구성됩니다. 이 중 방문처, 방문 일시, 활동 내용은 필수 입력입니다.
Q03영업 활동 보고서 결재는 누가 하나요?+
기본 결재선은 기안자 → 소속 팀장(결재)입니다. 회사마다 결재 규정이 다르므로 관리자가 결재선과 금액·부서 조건을 바꿀 수 있습니다.
Q04영업 활동 보고서 보존 기간은 얼마인가요?+
기본 보존 연한은 3년입니다. 보존 연한은 회사 문서 관리 규정에 맞게 양식별로 조정할 수 있습니다.
Q05영업 활동 보고서 양식을 무료로 쓸 수 있나요?+
네. 5명까지 평생 무료인 Free 플랜에서도 영업 활동 보고서를 쓸 수 있습니다. 가입하면 바로 기본 양식으로 가져와 상신할 수 있습니다.
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